Киара и Кову взошли на престол.Всё идёт хорошо.Каиара рождает трое львят: Лилу,Афина,Лео.Кову безмерно рад рождению детей и поэтому не следит за делами королевства.Витани перешла к ним,родила львёнка Коду.Но однажды во время прогулки повстречала льва из тьмы и влюбилась.Поэтому вернулась в тьму.К тому времени на трон взошла львица Мика.Она захватила всё.Витани решает остатся принцессой.В ближайшее время Мика плаанирует напасть на свет.Кову и Киара заняты детьми и неподозревают о заговоре.Готовится свержение.Но всему мешает Симба и Нала.Они отталкивают отпор и продолжают оберегать королевство.Сараби погибла от лап правой руки Мики во время боя.Теперь они с Муфасой летают по царству и тоже следят за всем.